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一辆摇摇晃晃的旅游巴士缓缓驶入了红叶如云的山林风景区。第一次当导游的菅（黑田大辅饰）紧张非常，他磕磕巴巴地介绍注意事项，说着根本不好笑的笑话。在他的对面，桑田三枝（桐原三枝饰）、田丸久美子（川田久美子

平凡无奇的一天，普通高中生小俊（须贺健太 饰）连同美香（古畑星夏 饰）、小武（尾关陆 饰）被强势霸道的卓郎（阵内将 饰）胁迫来到一处废弃许久的小楼。他们在门口遇到了喜欢研究昆虫的同学小宏（圣也 饰），

高中女孩吉冈双叶（本田翼 饰）刻意让自己显得不修边幅，以避免成为其他女生攻击的对象，每天都不得不为此小心应付，殚精竭虑。某天，她意外重逢了曾在初中时代有过交集的男孩田中洸（东出昌大 饰）。当初田中搬家

玩世不恭的花花青年凉介（小泽亮太 饰）没留神搞了黑社会老大的女人，他被对方当场抓获，之后更被逼着砍掉了小手指。在此之后，小手指被女孩桃子（我妻三轮子 饰）捡到。桃子小学时代是个丑八怪，她一门心思地喜欢

在一所远离大都会喧嚣的中学，女孩莲见鹰音（未来穂香 饰）和好友辻泽三佳（青山美乡 饰）正享受着最后的时光。喜爱画画的鹰音志愿报考美术学校，每当三佳阅读业已毕业的校友花冈奈津江（川村ゆきえ 饰）的小说《