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故事以香港为背景，讲述胡蝶扮演的无法生育的中年妇人，常常在窗前注视对面可怜的小女孩王爱明。她因生母另嫁、后母不甚喜爱而郁郁寡欢。胡蝶得对方同意后，将小女孩领来，视如已出。在她的关爱下，渐渐小女孩恢复活

少女琳（陈慧琳 饰）患有血癌，就在她迷失于生与死的边缘时，结识了成熟稳重的苏格兰船员德（王敏德 饰），听过阿德所讲的关于他故乡天涯海角的故事后，琳感觉到一份莫名的缘分，然而突然间德消失，失落之际，琳碰

从多伦多回来的雪聪（陈豪 饰），多年来在香港不同的角落画下神秘图案，一直都未被任何人发现。直到最近，从长春南下当普通话老师的小雪（蒙亭宜 饰）偶然之下发现并成功破解，连起所有这些没有数字的点点图，一幅