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年届半百的征三拜访双胞弟征彦的画坊，两人为一本画册，遍访记忆中梦幻的村庄，将时光倒叙至童年生活──1948年，自小有画画天份的□生兄弟，因母亲兼老师的教学态度，使村内同学对他俩轻蔑及冷嘲热讽，于是二人

寒假里，直子（岸本加世子饰）和女儿藻奈美（広末涼子饰）去外地探望外公途中，长途客运车发生意外坠入山崖，直子不幸死去，藻奈美奇迹般地得救。醒来的藻奈美对着父亲（小林薰饰）却直呼其名，说自己是直子。　　

在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花 饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子 配音），告别了爸爸（筒井道隆 饰）妈妈（宫泽理惠 饰），带着祝福踏上了为期一年的修业之

美术大学学生南山高寿与福寿爱美电车相遇，他鼓起勇气向女孩表白。在一起后，高寿慢慢发现两人原是旧识，而女孩身上，也隐藏着诸多秘密。

一处古色古香的和式房屋内，独自居住着年事已高的作家（大杉涟 饰）。他曾经写下诸多优美凄婉的词句，而如今身心状态大不如前。一天天的衰老，令作家周身散发出几许凄凉况味。不知曾几何时，冷冷清清的房子突然变得

可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟，三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄