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哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所

20世纪60年代，一架隶属法国的飞机在北非阿尔及利亚的沙漠中失事，除一人生还外，其他机组人员全部下落不明。精疲力尽的生还者带回一个神秘的手提箱，但是他的意识却恍惚游离，没人能从他的口中知道发生过什么事