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唐僧师徒四人前去西天取经，途经荒山野岭，巧遇一位破衣烂衫和尚，要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖。此背囊所装之物，谓“有即是无，无即是有\"，只要你心中想要什么，就会有什么，实为一件非常神奇的法宝

影片以近未来的日本为舞台，讲述了只能在夜晚生活的新人类与在太阳下生活的旧人类之间的对立和融合，追寻生存意义的故事。