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迷你墨王国的朋友们为欢迎亚瑟再次造访做着各种各样的准备，塞林娜公主也日夜期盼着他的到来，整个迷你墨王国洋溢着一片忙碌祥和的气氛。亚瑟（弗莱迪·海默 Freddie Highmore 饰）自从上一次的奇

月亮大马戏团，是永远都不落幕的马戏团。口号是让所有的孩子都永远快乐！马戏团的所有演员都是可爱的动物，马戏团拥有独立的演出大帐篷，帐篷门口有华丽的霓虹灯招牌，张贴着明星们的大海报，所有演员都住在帐篷后院

为了防止日益增多的社会犯罪问题，各国纷纷响应，加入了全球性的人心净化计划，简称为\"SOS\"计划（SPIRIT OF SOUND），这项计划有\"净化人心、社会和谐\"两大目标，音乐是主要教育工具。