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有天赋却被人误解的工程师乔治奥跌入了人生谷底，他被解雇了，父母也不和他讲话，并且在他意外令自己和女友被捕后（说来话长…），女友抛弃了他。厌倦了 60 年代末沉闷的意大利社会，乔治奥制定了一个不可能的计

与梦中情人分手后，玛尔塔爱上了一位艺术家。然而，对这个病弱女子和朋友们来说，生活却有些波折。

阿杜罗，这名混得差到要靠追踪逃跑的猫来赚钱的私家侦探，现在还住在他老年痴呆的姨妈家。尤里是一名舞台剧演员，自从跟妻子分开后，他连台词都记不住了，工作丢了，身无分文。阿杜罗和尤里的相遇开始于一桩跟踪委托