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12岁的“书呆子”亚瑟厌烦被学校的痞子欺负，有一天，亚瑟遭到学校痞子的欺负时，被拥有魔法的巨魔救出了，因为巨魔知道亚瑟这个小男孩身上持有打败恶龙的秘密。

故事发生在距离上一次猫咪和狗狗的大战已经过去了数年之后。来之不易的和平再一次受到威胁。这次的敌人可不是上一部中的笨蛋，它可是原猫咪间谍组织“喵”（MEOWS）的顶级特工，名为Kitty Galore（